Cliente misterioso para gestorías y asesorías

Cliente misterioso para gestorías y asesorías: qué pasa en la primera consulta

Un cliente misterioso para gestorías y asesorías comprueba qué encuentra una persona o una empresa cuando pregunta por un trámite o por llevar su contabilidad. Un cliente puede llegar con una duda urgente y comparar varias opciones, así que importa responder, entender el caso y dar un precio claro. Nuestro equipo plantea esas consultas como un cliente más y te dice qué pasa en cada canal.

No valoramos el criterio técnico ni la calidad del asesoramiento fiscal, laboral, contable o jurídico. Observamos la atención y la propuesta comercial.

Casos ficticios: autónomo, sociedad, empleado, renta y tráfico

• Alta como autónomo. Una persona que empieza una actividad y no sabe qué tiene que hacer ni cuánto le costará la gestión mensual.
• Constitución de una sociedad limitada. Dos socios que piden precio y pasos para crear la empresa.
• Primer empleado. Un negocio pequeño que va a contratar y pregunta por nóminas y seguros sociales.
• Declaración de la renta. Un particular con alquiler o con un cambio de trabajo durante el año.
• Trámite de tráfico. Transferencia de un vehículo entre particulares.
• Cambio de asesoría. Una pyme descontenta que busca alternativa y pregunta cómo sería el traspaso.

Qué se evalúa, canal por canal

Una consulta bien respondida pero sin precio es, para el cliente, una consulta sin responder.

Cómo medir varias líneas u oficinas

Si tu despacho trabaja con varias líneas, por ejemplo fiscal, laboral y tráfico, conviene preparar un caso para cada una. Si cada línea tiene su propio equipo y sus propios tiempos de respuesta, mezclarlas esconde dónde está el problema. Si tienes varias oficinas, el mismo caso en todas ellas permite compararlas. Hay más ideas en el artículo sobre clientes perdidos por no devolver llamadas.

Cómo se calcula el precio para gestorías y asesorías

Si recibes las consultas por teléfono, correo y WhatsApp, encajan la llamada secreta con seguimiento y la auditoría remota de canales digitales.

Si quieres que alguien visite el despacho, la visita secreta cuesta 190 € + IVA. Para medir cada mes, por ejemplo en campaña de renta, hay planes de 290 €, 690 € y 1.290 € + IVA al mes. Todos los precios en precios. El calendario lo fija la propuesta antes de empezar.

Errores que conviene evitar al encargarlo

• Plantear casos complejos que requieren estudiar documentación antes de dar precio.
• Medir solo el teléfono si hay clientes que escriben por WhatsApp.
• Usar el resultado para valorar la competencia técnica del equipo.
• Hacer la evaluación en semanas de cierre fiscal sin anotarlo en el contexto.

Información al cliente

Como cualquier servicio a consumidores, el precio y lo que incluye deben quedar claros antes de contratar, según la normativa general de defensa de los consumidores. Registramos si se explica qué incluye la cuota, qué se cobra aparte y si se entrega una propuesta o una hoja de encargo por escrito. Para otros despachos profesionales, mira servicios profesionales.